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招商证券(香港):护卫福耀玻璃(03606)“买入”评级 目标价40港元

时间:2022-04-19 15:38 点击次数:140

  ,招商证券(香港)公告申辩陈诉称,珍惜福耀玻璃(03606)“买入”评级,目标价40港元,一季度业绩强劲反映稳重计议才力,市占率和单车价格量连续打破,受益电动化海浪,长线增补逻辑延续兑现,相当于20.5xFY22EP/E。

  事变:公司指日揭晓一季度事迹,期内净利润为8.7亿元(公民币,下同),同比+1.9%,环比+58.4%;若剔除黎民币升值(效率毛利5绝对+汇兑殉国1.3亿元)、纯碱涨价(作用利润7切切元)、海运费涨价(功用利润5万万元),则经调理税前利润同比强劲填补24.4%。

  公司的生意潜心度、稳定供给/速快反映才力、积极研发参加等宗旨优势,在疫情和地缘面子的挫折下更加凸显,一季度收入大幅跑赢行业,展望终年市占率扶助超预期(原引导23年市占率为35%)。高附加值产品加速装车,推升单车价值量,一季度天幕玻璃占收入比例+2.5ppt至4.1%(与去年终年1.9%),终年分泌率有超预期机会;HUD、带摄像头玻璃、钢化隔音的门玻璃等高附加值产品的收入占比告辞同比扶植0.5/1/0.5ppt。

  依据管理层辅导,预测资本端的扰动因素下半年有望压缩。扰动成分蕴涵:a)纯碱:价值已从12月峰值近3.6千元/吨回落至而今的2.7千元/吨,随短期期货渔利需要中断和纯碱库存走高,今年价格有望进一步下行。b)海运费:从峰值回落,上半年仍处相对高位,下半年小幅改良。

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